Horror 1965

Adaptacja dwóch historii Edgara Allana Poe'ego. Pierwsza przedstawia hipnotyzera Dr. Eckstroma, który używa swoich zdolności na umierającym przyjacielu. W wyniku hipnozy Henry Valdemar pozostaje pośród żywych choć jest umarły. W drugiej bogaty właściciel zajazdu John Samivet odkrywa romans żony i postanawia rozliczyć się z jej kochankiem.

Młoda kobieta z bogatej rodziny meksykańskiej jest pod wpływem jakiejś klątwy, która powoduje przekształcenie się jej w morderczego wilkołaka. Pewien naukowiec próbuje rozwikłać tajemnice tej transformacji.

Nieznane stworzenie porywa bogatą Amerykankę z położonej na klifach rezydencji. Nie zważając na nic, Ben Harris i ekscentryczny malarz Harold Tufnell-Jones, ruszają jej na ratunek, odkrywając przejście do podwodnego miasta. Jak się okazuje, żyją w nim nieśmiertelni marynarze przewodzeni przez despotycznego kapitana.

Szalony naukowiec wytwarza serum, dzięki któremu może przemieniać ludzi w wilkołaki. Gdy liczba ofiar rośnie, Blue Demon wraz z pewnym profesorem wyruszają odnaleźć potwora i jego kryjówkę. Po zaciekłej walce wrestlerowi udaje się pokonać bestię, ale to dopiero początek ich kłopotów.

Policja i ekspert w sprawach okultyzmu próbują rozwikłać zagadkę tajemniczych morderstw.

Niezidentyfikowany obiekt ląduje w pobliżu instytutu w Faisley Park. Naukowcy alarmują wojsko, ale po przybyciu na miejsce znajdują tylko małą - nie większą od piłki - kulę. Dr Morley dochodzi do wniosku, że musi to być forma skondensowanej materii pochodzącej z innej planety. Rzeczywiście kula umieszczona w instytucie zaczyna zmieniać kształt. Nieznany sprawca atakuje asystentkę doktora, następnej nocy zostaje w tajemniczy sposób zamordowany sam doktor, a kulisty pocisk znika z laboratorium.